Satış süreçlerinizdeki tekrar eden adımları ve manuel görev atamalarını ortadan kaldırmak için Parsek'in otomatik aşama ve görev tanımlama özelliklerini kullanın. Bu rehber, satış fırsatlarınızı daha etkin yönetmenize yardımcı olacak otomasyonları nasıl kuracağınızı adım adım göstermektedir.
Adım Adım
Mevcut Satış Aşamalarını İnceleyin
Otomatik görev ve aşama tanımlamadan önce, Parsek'te tanımlı "Satış Fırsatları" aşamalarınızı gözden geçirin. Menüden "Satış Fırsatları" ekranına gidin ve sağ üstteki "CRM Ayarları" düğmesine tıklayarak "Aşamalar" sekmesinde mevcut huni adımlarını kontrol edebilirsiniz. Bu aşamalar, otomasyonlarınızın tetikleyicisi veya hedefi olabilir.
Segment ve Otomasyon Ekranına Gidin
Satış fırsatları için otomatik aşamalar ve görevler tanımlamak üzere Parsek'in otomasyon yeteneklerini kullanacağız. Menüden "Segment & Otomasyon" ekranına gidin ve "Otomasyonlar" sekmesini seçin. Bu sekme, satış süreçlerinizdeki tekrar eden işleri otomatikleştirebileceğiniz yerdir.
Satış İşlemleri İçin Otomasyon Ekleyin
"Otomasyonlar" sekmesinde, satış fırsatlarınızla ilgili hazır otomasyonları tek tıkla ekleyebilirsiniz. Bu otomasyonlar, belirli koşullar altında (örneğin bir aşama değişikliği veya fırsatın "Çürüme (gün)" eşiğini aşması) otomatik görevler oluşturabilir veya aşamaları güncelleyebilir. İhtiyaçlarınıza uygun bir otomasyonu seçerek sisteminize dahil edin.
Otomasyonu Yönetin ve Aktifleştirin
Eklediğiniz otomasyonu, yanındaki "Aktifleştir" düğmesini kullanarak devreye alabilirsiniz. Ayrıca, "Şimdi Çalıştır" düğmesiyle otomasyonu manuel olarak tetikleyebilir ve "Durdur" düğmesiyle istediğiniz zaman pasifleştirebilirsiniz. Bu adımlar, otomasyonun satış fırsatları üzerindeki etkisini başlatır ve kontrol etmenizi sağlar.
Oluşan Görevleri Satış Ajandası'ndan İzleyin
Otomasyonlarınızın tanımladığı görevler veya aktiviteler, "Satış Ajandası" ekranında otomatik olarak belirecektir. Menüden "Satış Ajandası"na giderek, "Bugün", "7 Gün" veya "Gecikmiş" sekmeleri altında bu görevleri görüntüleyebilir, yönetebilir ve "Tamamla" veya "Yarına" düğmeleriyle güncelleyebilirsiniz. Bu sayede, satış ekibinizin iş yükü ve süreç takibi kolaylaşır.
Sık Sorulan Sorular
Parsek'teki hazır otomasyonlar, satış fırsatlarınızın aşama değişikliklerine bağlı olarak otomatik görevler atama, belirli bir aşamada bekleyen fırsatlar için uyarılar oluşturma veya satış ekibiniz için hatırlatıcı aktiviteler planlama gibi tekrar eden satış işlerini otomatikleştirebilir.
Otomasyonlarınızın oluşturduğu tüm görevler ve aktiviteler, "Satış Ajandası" ekranınızda görüntülenecektir. Ayrıca, "Segment & Otomasyon" ekranındaki "Otomasyon Geçmişi" sekmesinden otomasyonların ne zaman ve hangi koşullarla çalıştığını kontrol edebilirsiniz.
"Otomasyonlar" sekmesinde yer alan hazır otomasyonlar, genellikle belirli senaryolar için tasarlanmıştır. Eğer daha detaylı bir kural setine ihtiyacınız varsa, mevcut otomasyon seçeneklerini gözden geçirmeli veya satış süreçlerinizdeki manuel adımları mümkün olduğunca minimize etmek için "Satış Fırsatları" ekranındaki "CRM Ayarları" altındaki "Çürüme (gün)" eşiklerini kullanarak bayat fırsatları takip edebilirsiniz.
Parsek ERP'i 14 gün ücretsiz deneyin
Ücretsiz Deneyin →İlgili ürün sayfası: Parsek ERP · Tüm yardım konuları: Yardım Merkezi