Parsek ERP'de müşteri ve tedarikçi kartları oluşturmak, işletmenizin finansal akışını, proje yönetimini ve tedarik zinciri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek için temel bir adımdır. Bu kartlar sayesinde hakediş süreçlerinden KDV tevkifatına, OSB aidat takiplerinden İSG hizmet alımlarına kadar tüm operasyonlarınızı tek bir merkezden takip edebilirsiniz.
Adım Adım
Parsek'e Erişim ve Modül Seçimi
Parsek ERP sistemine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. Ana menüden 'Finans Yönetimi' veya 'Cari Hesaplar' modülünü seçerek ilgili ekrana ulaşın. Bu modüller, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin yönetiminde merkezi bir rol oynar.
Yeni Kart Oluşturma İşlemi
'Cari Hesaplar' veya 'Müşteri/Tedarikçi Yönetimi' ekranında 'Yeni Kart Oluştur' veya '+' ikonuna tıklayın. Açılan formda ilgili cari hesabın 'Müşteri' veya 'Tedarikçi' tipini doğru bir şekilde belirleyin. Bu seçim, ilerideki finansal raporlama ve işlem süreçlerini doğrudan etkileyecektir.
Temel Cari Bilgilerinin Girilmesi
Firma unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, telefon ve e-posta gibi zorunlu alanları eksiksiz doldurun. Bu bilgiler, hakediş belgeleri, faturalama, KDV tevkifatı hesaplamaları ve genel muhasebe kayıtları için temel teşkil eder.
Finansal ve Operasyonel Ayarların Yapılması
Ödeme vadeleri, kredi limitleri, teminat mektubu bilgileri ve KDV tevkifatı uygulama durumu gibi finansal parametreleri tanımlayın. Ayrıca, ilgili müşteri veya tedarikçinin hangi projelerle, metraj kalemleriyle veya İSG hizmet alımlarıyla ilişkili olduğunu belirterek entegrasyonu sağlayın.
Yetkili ve İletişim Bilgilerinin Eklenmesi
Müşteri veya tedarikçi tarafındaki yetkili kişilerin ad, soyad, unvan ve iletişim bilgilerini sisteme girin. Bu sayede, gerekli durumlarda doğru kişilere hızlıca ulaşım sağlanır ve puantaj, yeşil defter veya OSB süreçlerindeki iletişim akışı kolaylaşır.
Kartı Kaydetme ve Gözden Geçirme
Tüm bilgileri girdikten sonra 'Kaydet' butonuna tıklayarak kart oluşturma işlemini tamamlayın. Kaydettiğiniz kartı 'Cari Hesap Listesi' üzerinden kontrol ederek bilgilerin doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Sistemdeki rol ve yetki tanımlarınıza göre bu kartlar üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
İşletmenizin finansal takibini doğru yapabilmek, alacak ve borç dengesini etkin yönetebilmek için müşteri ve tedarikçi kartlarını ayrı ayrı oluşturmak önemlidir. Bu ayrım, hakediş, avans mahsubu ve KDV tevkifatı gibi süreçlerin sağlıklı yürütülmesini ve raporlamanın net olmasını sağlar.
Evet, bazı durumlarda bir firma hem size mal/hizmet satan (tedarikçi) hem de sizden mal/hizmet alan (müşteri) olabilir. Parsek ERP, bu tür firmalar için tek bir kart üzerinde 'hem müşteri hem tedarikçi' seçeneği sunarak veya ayrı kartlar oluşturarak esneklik sağlar.
Elbette. Oluşturulan müşteri veya tedarikçi kartlarındaki bilgileri (adres, yetkili, ödeme vadesi vb.) 'Cari Hesaplar' modülünden istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Rol ve yetki tanımlarınıza bağlı olarak bu değişiklikleri yapma hakkınız olacaktır ve iki adımlı doğrulama gibi güvenlik adımları geçerli olabilir.
Parsek ERP'i 14 gün ücretsiz deneyin
Ücretsiz Deneyin →İlgili ürün sayfası: Parsek ERP · Tüm yardım konuları: Yardım Merkezi