Başarılı projelerin temeli, doğru ve rekabetçi teklif hazırlama süreçlerinden geçer. Parsek ERP, inşaat ve OSB sektöründeki firmaların tekliflerini baştan sona profesyonelce yönetmelerini, revizyonları kolayca takip etmelerini ve onay süreçlerini dijitalleştirmelerini sağlar. Bu rehber, Parsek üzerinden tekliflerinizi nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi adım adım açıklamaktadır.
Adım Adım
Yeni Teklif Oluşturma
Parsek ERP'deki "Teklif Yönetimi" modülüne erişerek yeni bir teklif oluşturma sürecini başlatın. Proje adı, müşteri bilgileri ve teklif tarihi gibi temel bilgileri girerek teklif taslağını oluşturun. Sistem, bu bilgileri projenin genel yapısıyla ilişkilendirecektir.
Detaylı Metraj ve Poz Kalemleri Ekleme
Teklifin en kritik aşamalarından biri olan metraj bilgilerini, "Metraj Yönetimi" ekranı üzerinden teklifinize ekleyin. Parsek, ataşman ve yeşil defter mantığına uygun olarak imalat miktarlarını ve birim fiyatları girmenize olanak tanır. Her bir poz kalemi için gerekli açıklamaları ve miktarları dikkatlice tanımlayın.
Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Ayarları
Girdiğiniz metraj ve birim fiyatlara dayanarak Parsek, teklifin toplam maliyetini otomatik olarak hesaplar. Bu aşamada, kar marjı, genel giderler, KDV tevkifatı gibi unsurları dikkate alarak son teklif fiyatını belirleyebilirsiniz. Sistem, potansiyel revizyonlar için esnek bir yapı sunar.
Özel Şartlar ve Ek Belgeler
Teklifinize özel şartnameler, teminat mektubu bilgileri veya avans mahsubu gibi detayları "Belge Yönetimi" veya "Teklif Detayları" bölümünden ekleyebilirsiniz. Parsek, ilgili dokümanları teklifle ilişkilendirerek daha sonra kolayca erişim sağlar ve teklifin hukuki ve ticari geçerliliğini destekler.
Onay Akışı ve Revizyon Yönetimi
Hazırlanan teklifi, Parsek'in "Rol ve Yetki" tabanlı onay akışına sunun. İlgili yöneticiler teklifi inceleyip onaylayabilir veya revizyon talebinde bulunabilir. Eğer revizyon gerekirse, sistemde teklifin önceki versiyonlarını koruyarak değişiklikleri izleyebilir, yeni versiyonlar oluşturabilir ve güncellemeleri kolayca yönetebilirsiniz.
Teklifin Sunumu ve Takibi
Onaylanan teklifi Parsek üzerinden PDF formatında dışa aktarabilir ve müşterinize sunabilirsiniz. Teklifin kabul veya reddedilme durumunu, geçici/kesin kabul süreçlerini sistemde güncelleyerek projenin bir sonraki aşamasına geçişi sağlayın. Tüm bu adımlar, tekliften projeye geçiş sürecini şeffaf hale getirir.
Sık Sorulan Sorular
Parsek ERP, her teklif için versiyonlama özelliği sunar. Bir teklif üzerinde değişiklik yapıldığında, sistem otomatik olarak yeni bir revizyon numarası atayabilir veya sizin manuel olarak yeni bir versiyon oluşturmanıza olanak tanır. Böylece teklifin tüm önceki hallerini ve yapılan değişiklikleri kolayca takip edebilir, hangi versiyonun en güncel olduğunu görebilirsiniz.
Evet, Parsek ERP'nin Excel'den içe aktarma özelliği sayesinde, daha önce hazırladığınız metraj listeleri veya poz kalemlerini kolayca teklif modülüne aktarabilirsiniz. Bu özellik, veri giriş süresini kısaltır ve olası manuel hataları minimize eder. Aktarım sonrası verileri Parsek içinde düzenleyebilir ve teklifinize entegre edebilirsiniz.
Parsek ERP, teklif içerisinde belirli hizmet ve iş kalemleri için KDV tevkifatı oranlarını tanımlamanıza olanak tanır. Sistem, tanımlanan oranlara göre tevkifat tutarını otomatik olarak hesaplar ve teklifin son toplamına yansıtarak hem yüklenicinin hem de alıcının KDV sorumluluklarını doğru bir şekilde belirtmenizi sağlar. Bu, faturalandırma ve beyanname süreçlerinde doğru veri akışı için kritik öneme sahiptir.
Parsek ERP'i 14 gün ücretsiz deneyin
Ücretsiz Deneyin →İlgili ürün sayfası: Parsek ERP · Tüm yardım konuları: Yardım Merkezi